全球知名管理咨询公司波士顿咨询公司（BCG）今日发布《2009-2011三年医改对制药企业的影响》的研究报告。报告显示，中国城市大医院未来仍将是制药企业最重要的竞争之地，但县级医院和社区卫生服务中心对跨国制药企业和本土制药企业的吸引力日益明显。县级医院和社区卫生服务中心过去三年的年均增长率达到了30%以上，它们未来将拥有巨大的发展潜力。 　　报告还显示，制药企业方面，虽然跨国医药企业在部分药品品类中取得了领先地位，特别是在规模较大，发达程度较高的县级医院，但总体而言，由于县级医院市场较为分散，该市场主　　要由本土制药企业占据主导地位。“制药企业若能深谙并驾驭快速发展的中国县级医院市场和社区卫生服务中心市场，更好地服务于下一个十亿医疗消费者，则能牢牢把握这一轮改革带来的机遇”。　　中国医药市场的医改变化　　报告指出，经过三年的医疗改革，中国城市大医院未来仍将是制药企业最重要的竞争之地，但县级医院和社区卫生服务中心对跨国制药企业和本土制药企业的吸引力日益明显。县级医院　　和社区卫生服务中心都拥有巨大的发展潜力，过去三年的年均增长率都达到了30%以上。　　报告显示，县级医院是6亿多农村人口看病就医的把关者，是中国医疗改改革最大的受益者，而社区卫生服务中心则迅速成为某些慢性病的疾病管理中心，在疾病初步诊断和长期治疗方面　　扮演了重要的角色。然而，考虑到较低的支付能力、较大的地区差异、县级医院地理位置的分散性、以及基本药物目录对社区卫生服务中心的用药限制，医药企业均需要调整目前的市场战略。　　BCG合伙人吴淳表示，目前中国约96%的人口拥有公共医疗保险，中国医药基金人均支付额在过去三年翻了一番以上。“鉴于这些发展，中国医药市场有望在未来几年继续扩张”。　　过去三年县级医院成为医改最大赢家　　数据显示，面对农村人口看病就医的大量需求，中国的县级医院增长迅速且最具发展潜力。中国目前拥有约一万家县级医院，其中有定级的县级医院约6000多家，遍布2000多个县市。这些医院正日益成为农村人口首次就诊和疾病管理的重要渠道。而县级医院的医生在药物选择以及更改某些疾病的治疗方案方面正发挥着重要的影响力。此外，已有80%以上的患者在县级医院续方。　　报告指出，县级医院是中国医疗改革最大的赢家。在中国政府过去三年持续的投资推动下，县级医院的综合能力得到显著提升，起病床总数和医生总数也实现较大增长。数据显示，2008年，中国大型医院拥有约300张病床和150名医生。如今，中国大型县级医院拥有550张以上病床数和超过200名医生。此外，人口和经济增长以及城市化进程将推动“特大县”的兴起。到2020年，大约500个县的人均可支配收入将和上海2010年水平相同，650个县的人口将超过50万。波士顿咨询公司预计，按照目前的增长速度，到2015年，县级医院的市场规模将达到2800亿元，达到2010年城市医院市场规模的80%。到2020年，大约500家县级医院将达到三级医院水平，跻身中国大型医院行列。　　社区卫生服务中心将成为医药企业新的前沿市场　　报告还表示，中国的社区卫生服务中心市场目前规模较小，但由于在社区卫生服务中心接受治疗的糖尿病和高血压等慢性病患者不断增多，这一市场的发展潜力是巨大的。慢性病治疗药物在社区卫生服务中心的销售目前为城市医院同类药品销售的四分之一，但增长迅速。另一方面，社区卫生服务中心及其医生在病人护理方面的作用也日益重要。社区卫生服务中心的医生现已不仅仅只为病人续方，还开始承担一些初诊和疾病管理工作，并在治疗药品的品牌选择及更换方面发挥影响。　　波士顿咨询公司预计，到2020年，慢性病治疗药物在社区卫生服务中心的销售预计将达到目前城市医院同类药品销售的一半。　　本土医药企业在县级市场中占据绝对优势地位　　对于三年医改对于制药企业造成的影响，报告显示，长期以来，县级医院市场一直是中国本土制药企业的地盘。调查显示，全国县级医院药品销量最大的20家企业中有19家是中国公司。本土医药企业在县级医院的渗透率和覆盖面往往由于跨国企业。此外，由于本土企业的销售成本较低、仿制品实惠且营销手段灵活，因此本土企业的总体业绩也胜过跨国医药企业。





　　报告还显示，制药企业方面，虽然跨国医药企业在部分药品品类中取得了领先地位，特别是在规模较大，发达程度较高的县级医院，但总体而言，由于县级医院市场较为分散，该市场主要由本土制药企业占据主导地位。　　BCG合伙人廖天舒女士表示，“跨国企业若要在县级医院市场斩获成功，则必须拥有针对本土市场量身定制的多种产品，并特别关注价格较低的仿制药以及价格溢价较低的成熟产品。”除此以外，对不同市场进行细分也有助于提高企业利润率。与欠发达地区的医院相比，较大的县级医院治疗的患者更多，而且药品销售是前者的两至四倍。　　此外， BCG合伙人吴淳指出，国家基药目录将于2012年末、2013年初实现扩容。对于有产品进入基药目录的跨国企业而言，需要以量取胜。其中关键是在潜力最大或招标价格最高的省份获得市场准入机会。为了取得成功，企业必须明确自身的战略优势（比如规模、生产能力和质量），并积极影响中国关键省份的基药招标政策，以便充分发挥自身优势。同时，企业还应该确定目标省份的优先级，放弃那些潜力小或缺乏客户关系的省份。